No 2º episódio não acontece nada de especial, Elena descobre de novo onde está Stefan, e pede ajuda ao professor de história, Alaric, para o procurar.. Mas como era uma noite de lua cheia, e estamos a falar de ir procurar Stefan no meio dos lobos, Alaric nunca deixaria que Elena corresse perigo, então contou a Damon e este apareceu por lá, para os ajudar..
Mas Stefan continua com Klaus, que está a tentar criar um exército de híbridos, metade vampiros-metade lobos, então seguiu todas as pistas que lhe deu o lobisomen Ray Sutton, e isso levou-os a uma matilha... Mas coisas não saem exactamente como Klaus tinha planeado, então Klaus transforma os lobos em vampiros-lobos, mas estes quando acordam depois de beberem sangue humano, em vez de melhorarem estão cada vez pior, acabando por falecer.. Porque a quebra da maldição não foi exactamente como Klaus pensa que foi.. Nem tudo o que deveria de ser morto está morto, ou seja, a Elena continua viva..
Retomando, Damon viu-se numa situação de perigo, com um hibrido novo, o Ray Sutton (o do meio na 2ª imagem).. Mas a Damon não aconteceu nada e acabaram por conseguir fugir, Alaric, Damon e Elena (Stefan viu-os a ir embora, do alto da montanha)..
Já Stefan não se safou de uma ferradela de ''vamp-wolf'', Ray, mas corou-se graças ao sangue milagreiro de Klaus!
Jeremy pede ajuda a Matt Donovan, por causa das eis namoradas, que já morreram, e lhe andam a "afantasmar" o juízo.. a Anna (a vampira de 1864) e Vicki (a vampira irmã de Matt)..
E também foi noite de lua cheia para Tyler, e é desta que este confessa á sua mãe o que realmente é, e leva-a a ajuda-lo nesta noite tão dolorosa, uma vez que a Caroline está desaparecida graças à Carol Lockwood, mãe de Matt, que quando soube que esta era vampira contactou um senhor misterioso, que disse que era melhor acabarem com ela.. No fim do episodio descobre-se que é o pai de Caroline Forbes, e o que é que o pai fará com a filha refém?
Esperem pelo novo episodio muitos beijinhos, acompanhem (:
